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薇语凭借自己精明强干、细致用心的努力,现在已经是和润的核心骨干,他可不敢冒险失去这员大将。

林风亲自出面请他吃饭,就是给足了章靖宇面子。

章靖宇何等样人,林风这份好意他立刻就接了下来。

两人碰杯,饮酒。

放下酒杯,章靖宇感叹道:“没想到短短两年时间,你的梦龙公司就发展到纳斯达克上市的地步了,真是令我佩服啊。我也看到一些新闻,知道你的另一家做互联网游戏的风行公司,现在也是发展的风生水起,年少有为,了不起vivian真是好福气啊”

林风摇头:“章总,你这样说我可就无地自容了,你们和润现在可是国内财经行业的顶尖公司,市场上的大盘国资股上市都是你来做,说实话我也是非常佩服,也想请教你到底有什么绝招,能得到那么多大型行业里老一辈企业家的认可呢叶子在你这里,我也放心,还要谢谢你给了她这么多锻炼的机会。”

章靖宇愣了愣,没想到林风对他也这么了解,失笑道:“这个,倒是不必瞒你,一方面是我岳父的关系,他是国资委的老资格领导,刚退下来,另一方面,也就无外乎脸皮厚、腿脚勤、嘴巴甜这九字秘诀。你想学的话,我免费送给你”

林风也是一愣,章靖宇倒也坦白。

两人对视一眼,哈哈大笑。

2003年10月10日,一个非常好记的日子。

梦龙科技接到了sec回复,信息披露符合要求。梦龙上市团队一片欢腾

2003年10月11日凌晨五点左右美东时间10月10日下午四点,梦龙上市团队的律师正式向sec递交招股说明书。

相比最初的“红鲱鱼”,最终确定的招股说明书中增加了发行价、总股本、发行股份数目、承销信息等。

按照最新的招股书,梦龙科技总股本3亿股,本次拟发行的2000万股adrs美国存托凭证,1股合3股普通股,股票代码定为“ong”,adr价格初定为13-15美元。

若是按照这个价格能够顺利上市的话,梦龙科技上市的募集资金能达到3亿美元,公司市值最高将达到15亿美元

当然,上市团队也因此获得不菲的费用,仅承销商的佣金就有600万美元。

能否顺利上市,关键就看资本市场是否认可,能够积极认购发行的股票。

这就是路演的重要性

路演roadshow,其书面含义是“巡回演出的戏剧、歌舞喜剧等”。

在资本市场,路演作为发行公司股票发行推介会,是发行人上市过程中的关键环节。它是发行公司的高管一般是ceo、cfo等在承销商的安排下,通过面对面的会谈或者电话会议的方式,和一些潜在投资者主要是机构投资者进行交流,将上市公司的情况介绍给全世界的机构投资者,并了解投资人的投资意向。承销商和发行人通过路演,可以比较客观地决定股票发行量、发行价格及发行时机等。

一个路演的过程,不仅是一个给投资者灌输商业概念和运营模式的过程,更是在向投资人讲述一个创造财富的故事。发行人需要用自己的“十八般武艺”向投资者证明:我能实现你的梦想

所以,在路演这场“秀”里,可以说,导演是投资银行;剧本是根据承销商、律师、审计师等指导、反复精炼的演示t和faq;观众是那些掌控着上亿美元资产的投资人;而担当演员的,则是公司的ceo、cfo等核心高管,再准确的说,就是林风和李东

一直以来当甩手掌柜的林风,这次必须亲自出马了

而在梦龙公司中,始终隐藏在林风背后,被员工们戏称为“终极大boss”的老板娘叶薇语,也随同他出现,以公司股东,董事长特别助理的身份,加入了上市最后冲刺阶段的路演团队,她的实际作用,是亲自担任林风的翻译。

工欲善其事,必先利其器。

开始全球路演之前,最重要的利器,自然是路演t。

路演t是最直观的让投资者了解公司业务和优势的文件,因为路演是一个短时间、高密度的见面、讲解、说服的过程,路演t必须非常精炼、准确的表达出想告诉投资者的信息。

林风和上市团队连着开了三天会,不断的修改、提炼,一页一页的过,最后形成了一个只有24页的最终t版本。

这份24页的t文件中,前面的u3部分在说明中国市场,中间的13部分说明公司的商业模式,最后的v3分析公司的财务状况。这样,t本身的思路清晰和逻辑性就是一种力量,恰恰和众多分析师的思路和关注程度的顺序是一种很好的吻合。

这样,投资者需要了解的信息的80以上,已经包含在t里面了。而剩余的信息,则在会议现场的交流中得到。

一切准备就绪,就将是一段“环球旅行”了

在接下来的两周时间里,林风和叶薇语、李东等团队将在高盛、j摩根、瑞信、德意志等承销商的安排下,在亚洲、欧洲和北美洲三个主要的资本市场进行全球路演。

简单算了一下,接下来的目的地就包括:香港、新加坡、伦敦、法兰克福、爱丁堡、纽约、普林斯顿、西肯撒豪根、威明顿、巴尔的摩、波士顿、明尼阿波利斯、芝加哥、旧金山、圣地亚哥、尼古尔湖、奥兰治县等全球主要机构投资者、分析师和经纪人的聚集地

在这短短两周的时间里,路演团队要与超过200家机构投资者举行了面对面或者电话的会议,并进行了约100场一对一的演讲

这将是一段非常辛苦、充满不确定性,却满怀希望的旅程

第一站,香港

2003年10月15日,林风、叶薇语、李东、王浩等人悄然登上了开往香港的航班。

梦龙上市环球路演,正式启动。

第一百零六章 风继续吹

林风一行人到达香港,入住位于中环干诺道中的文华东方酒店。

香港是三大世界金融中心“纽伦港”纽约、伦敦、香港之一,而中环是香港的心脏地带,也是香港的金融中心。

无数跨国银行、金融机构的亚洲总部都设在中环,除了文华东方所在的置地广场,旁边不远处的国际金融中心、汇丰银行、中银大厦、交易广场、中环中心等摩天建筑中,分布着数以百计的金融机构,也是林风等人这次香港路演的“观众”。

作为公司老板,林风和叶薇语的房间是位于顶层的文化总统套房。

一方面是林风希望这次辛苦的路演中,让叶薇语住的舒服点;另一方面,总统套房也有足够的空间召集大家随时开会。

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