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此次收购,风行集团已聘请godan, sachs 高盛公司为财务顾问,achte iton, rosenkatzvaut总排名第一、并购交易排名第一的律所和ir cuter ickerg hae and dorr 此所在美国的反垄断法和反垄断法诉讼、证券诉讼等方面均为领先为外部法律顾问。
消息一经公布,举世皆惊
280亿美元
收购亚马逊
互联网行业已经很久没有这么大规模的并购案例了,这也是自2001年ao花费1240亿美元收购时代华纳以来,全球第二大互联网公司并购案
第三百六十六章 一场大戏的三个回合
一杰夫贝索斯在收到风行的收购要约后,在董事会中大动肝火,暴跳如雷。
但接下来,他还是需要冷静下来,尽快寻找应对的策略,以保住自己的公司
林风是全球顶级富豪,风行集团也是互联网超级巨头公司。
他们提出的收购要约,可并不是儿戏
贝索斯已经侧面了解到,不少持有亚马逊股份的机构股东的态度,是倾向于接受这一收购的
毕竟风行给出的收购要约条件,对很多机构股东而言,的确具有吸引力:
风行是以“现金股票”的方式提出收购,出价为1股风行股票38美元现金,换2股亚马逊股票。
按照风行当日968美元股的股价,风行这一出价,相当于以674美元股的价格收购亚马逊,比亚马逊当日的股价418美元,溢价60
亚马逊现在的总股本为4168亿股,此次收购的总价格将高达280亿美元。
而因为最近一周股价的持续暴跌,亚马逊的市值,现在已经只剩下175亿美元。
可以说,如果仅仅看数字,风行的收购报价在现在这个局面下,还是比较有诚意的了
可这个价格对于贝索斯而言,他感觉简直就是一种侮辱
风行是在趁火打劫
要知道,就在几个月前,亚马逊的股价还在80美元以上,市值超过330亿美元
都是该死的金融危机,让这一切变得糟透了
贝索斯感觉郁闷之极,怎么也想不到林风会在金融危机这个节骨眼上,把主意打到他的亚马逊身上。
就算你风行这两年风光无限,咱们两家往日无冤,近日无仇的,业务也不存在竞争关系
何必呢
何苦呢
贝索斯冷静下来,立刻着手布置对策。
首先,他先在董事会层面和管理团队里统一思想。
不得不承认,从1995年创立亚马逊至今,贝索斯作为创始人和精神领袖,在公司里的地位和影响力是根深蒂固的。
像董事会里,最资深的董事,前微软高管、比尔与梅琳达盖茨基金会首席执行官、在亚马逊董事会任职已经10年的帕蒂斯通西弗atty stonesifer就是他坚定的支持者。
她经常说:“贝索斯开始时就是一切的中心,他天生就是领导者,并将会成为领导者中的伟大领袖。”
而亚马逊管理层几乎全部都是他一手提拔起来的心腹。
比如掌管全球消费者部门的公司二号人物杰夫威尔克jeff ike、掌管as云计算部门的安迪雅西andy jassy,掌管内容、广告和并购部门的杰夫布莱克本jeff bckburn等。
这些人都是在亚马逊近10年的老人,对贝索斯是顶礼膜拜,忠心不二。
他们纷纷表态,坚决拥护贝索斯的决定,拒绝风行的收购。
稳定了内部之后,11月18日,亚马逊ceo贝索斯对外宣布,董事会已经经过讨论,决定拒绝风行提出的收购要约。
随即,亚马逊也聘请了jan 摩根大通担任亚马逊的投资咨询顾问,j摩根的ceo兼董事长杰米戴蒙jaie dion是贝索斯的多年好友。
j摩根将和亚马逊的法律顾问公司一起,制定亚马逊的反收购策略。
同时,在华尔街日报等媒体上,亚马逊也对风行开始进行了舆论回击,称风行的这一收购缺乏诚意,并质疑风行本次收购的资金来源及用意等。
这一下,美国舆论就热闹了。
在金融危机水深火热,市场上到处都是悲观色彩,金融、银行、保险这些原来的华尔街大佬们一个个都麻烦缠身的时候,风行和亚马逊这两家互联网公司的收购攻防战,显然给这个时期的美国资本市场,带来了新的活力和激情
高盛、j摩根两大投行也抓住了这样的机会,各显身手,手段百出的开始的大斗法,法律战、公关战全面打响
第一回合,看起来你来我往,不分胜负。
接下来的第二回合,林风再次出招了。
首先,提高报价:
11月20日,风行集团宣布,提高对亚马逊的收购价格:
新的出价为1股风行股票42美元现金,换2股亚马逊股票。在当天,风行的股价为103美元股,这一报价将收购价格提升至725美元股,而当天亚马逊的股价为4826美元股,风行的收购溢价依然为50。
总收购价格则上升至3016亿美元
其次,分化瓦解:
董事会和管理层一致表达了对贝索斯的支持,这也不意外,如果说贝索斯这样的美国互联网巨头、风云人
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